喜久田駅の検索結果
3.8
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その他 ・ 相続相談者
3.8
税理士事務所の良い点は、負担がかからないようにしながら必要な項目を満たした遺言書の書き方を提案して頂けた点です。祖母が初期の認知症と診断されたことを機に、認知症が進行しないうちに遺言書を作成しておきたいということで祖母と一緒に税理士事務所で遺言書の作成を依頼させて頂いたのですが、祖母に負担を掛けないように必要な項目だけ短時間で確認して頂きながら、途中経過も見せて頂きつつ遺言書を作成できたので、良かったです。
依頼 : 2021年3月 投稿 : 2021年10月
3.8
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3.8
どう分ければ問題が起きにくいかを、説得力のある情報をもとに教えて頂けた点が良い点だと思いました。父方の祖父が、現在加入している生命保険や医療保険で自分が亡くなった後に出る保険金を、子どもだけでなく孫などより多くの人数で分けられるようにしたいという話を持ち出したものの、分け方について誰も知識がなかったため、祖父と父親とともに訪れました。担当して下さった方は、保険金を分ける際に生じやすい問題を過去の事例を交えて解説して下さった上で、なぜその分け方が最も適当かという理由付きで保険金の大人数での分け方を一から丁寧にお話して下さったので、好感が持てました。
依頼 : 2020年12月 投稿 : 2022年2月
3.6
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3.6
税理士事務所の良い点は、最初にこちらの予定を聞いて頂き、なるべく短時間で完了するように配慮して頂きながら相談させて頂けた点です。母親が老後のことを考えてiDeCoを始めたいと言い始めたのですが、iDeCoで積み立てたお金を相続することになった場合相続税の対象になるかなど分からないことが幾つも出て来たので、依頼させて頂きました。担当して頂いた税理士の方は、最初にこの後予定はあるかを確認して下さり、短時間でこちらが求めている答えをすべて伝えられるようにと考慮してもらいつつ、iDeCoについて今後も活かせる知識を中心に教えて下さり、誠実さが感じられて好感が持てました。
依頼 : 2020年7月 投稿 : 2021年12月
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